国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

发起者机构(协同主承销品销售商:兴业倾斜飞行担保养家费有限公司

协同主承销品销售商:宏源担保有限职责公司

公司和财产董事会会员誓言、给不好的的劝告性情况或值得注意的省略,和其满意的的确凿性、正确和完整性承当私人的和协同职责。

要紧提示符

国金担保有限职责公司(以下略号“发行人”或“国金担保”)睁开发行可替换债券股(以下略号“国金转债”或“本可转换债券股”)已通用柴纳担保人的监督明智地使用政务会证监答应[2014]425号文增加。这次发行的募集阐明书摘要及发行公报已见报在2014年5月12日的《上海担保报》上。金融家也可以爆发上海担保买卖所网站()获取要旨。。以下是释放令此成绩的提议:

1、发行25亿元可替换债券股,每张面值100元,一共2,500万册,250万只手,按面值发行。

2、这次发行的国金转债向发行人在天然发生的记录器日期收盘后天然发生的记录器在册的原A股成为搭档工具第一合理的服装,原A股成为搭档第一合理的服装后相抵地区(含原A股成为搭档废第一合理的服装地区)采取网下对机构金融家合理的服装和经过上海担保买卖所(以下略号“交上所”)事务处理体系网上买价发行相结合的方法停止,捐款不行25亿元的地区由协同主承销品销售商署名承认。

3、原极大的A股成为搭档经过上海担保买卖所第一合理的服装,合理的服装略号为“老虎机游戏在线玩”,配股信号是704109;普通大众金融家经过交上所买卖插一脚招标,依靠机械力移动略号黄金债券股,依靠机械力移动信号是733109。

4、原A股成为搭档可第一合理的服装的国金转债量子为其在天然发生的记录器日期(2014年5月13日)收盘后天然发生的记录器在册的扣留国金担保养家费量子按每股合理的服装元面值可转换债券股的系数计算可合理的服装可转换债券股总数,再次按1,000元/手换算成手数,欺诈的每一单位。原极大的A股成为搭档经过上海担保买卖所第一合理的服装,合理的服装略号为“老虎机游戏在线玩”,配股信号是704109。原成为搭档除可与第一合理的服装外,也可插一脚本公司的优先的配给供应售后相抵。。

5、向原A股成为搭档第一合理的服装后相抵地区网下发行和网上发行预安装的发行量子系数为50%:50%。土地现实换得成功实现的事,终极本着网下合理的服装系数和网上中签率干劲分歧的十分重大的决定终极网上和网下发行量子。

6、机构金融家插一脚第一配给供应依靠机械力移动,周旋誓言金,存款总数为总依靠机械力移动总数的50%。机构金融家网上捐款的上界是,111000万元(30000只手),3岁外面的,111000万元(30000只手)的不得不是500万元(5,000手)的必须的倍。机构金融家的线下捐款上界为12,111111000万元(125万手),金融家顺利完成界捐款,存款总数为6,500万元。

7、普通大众金融家经过交上所买卖插一脚招标,依靠机械力移动略号黄金债券股,依靠机械力移动信号是733109。每个账的最小订阅单位是欺诈的(10件)用于,1,000元),最高点依靠机械力移动限额为12,111111000万元(125万手)。

8、向发行人原A股成为搭档第一分派天然发生的记录器日为2014年5月13日(T-1天),发行人所有的成为搭档在天然发生的记录器公司天然发生的记录器后。

9、发行工夫:第一分派日期和在线、线下招标日期为2014年5月14日(T日)。

10、这次发行的可替换债券股无扣留期。。

11、这个成绩的工夫安顿列举如下:

日期 买卖日 事项
2014年5月12日

周一

T-2天 睁开招股阐明书及其摘要、发行公报、网上路政公报
2014年5月13日

周二

T-1天 原A股成为搭档第一分派天然发生的记录器日、网上路演
2014年5月14日

周三

T日 释放令和释放令即时公报,原成为搭档第一分派日,网上、离线依靠机械力移动日期
2014年5月15日

礼拜四

T 1天 线下换得资产的验资
2014年5月16日

周五

T+2日 网上依靠机械力移动基金验资;决定脱机、线上发行量子及线下DI对应系数;在线依靠机械力移动和分派编号
2014年5月19日

周一

T+3日 释放令公司或中队使息怒或友好在线订阅率和;网上买票抽奖;倾向草案的网上结算与交付天然发生的记录器;赔偿还没有分派给SA的网上家庭作坊押金,新兵的捐款誓言金免得不行,需求在该DA上暂代他人职务缺陷
2014年5月20日

周二

T+4日 网上买票中彩成功实现的事公报,金融家土地中签号码证实捐款量子;融雪未署名的网上依靠机械力移动基金

外面的日期为买卖日。发生值得注意的紧急的有影响的人发行人时,协同主承销品销售商将即时公报,惩戒发行工夫表。

一、原成为搭档第一股

1、第一分派量子

原A股成为搭档可第一合理的服装的可转换债券股量子为其在天然发生的记录器日期(2014年5月13日)收盘后天然发生的记录器在册的扣留国金担保养家费量子按每股合理的服装元面值可转换债券股的系数计算可合理的服装可转换债券股总数,再次按1,千元/手换算成手数,欺诈的每一单位。原极大的A股成为搭档经过上海担保买卖所第一合理的服装,土地Pre在线第一分派少于一次发球权的零件。

国金担保现期合法权利完全的,294,071,702股,按发料第一级分派系数计算,原A股成为搭档可替换债券股总共,498,852手,可替换债券股发行总共。

2、第一级分派的要紧日期

(1)天然发生的记录器日期(T-1天):2014年5月13日。

(2)第一分派日期(t天):2014年5月14日,上海担保买卖所事务处理体系主力队员买卖工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00。免得发生有影响的人这次发行的值得注意的应急的,会推误卯下每一买卖日。

(3)有利日期(T日):2014年5月14日,迟到的重要天然发生的废合理的服装权。。

3、原A股成为搭档第一分派方法

(1)原极大的成为搭档第一合理的服装,配股信号是704109,合理的服装略号为“老虎机游戏在线玩”。捐款1手“老虎机游戏在线玩”的价钱为1,000元,每个账目的最小量捐款单位为欺诈的(1,000元),多只手不得不是一次发球权的必须的倍。

(二)原A股成为搭档白白捐款股数;,分派的可替换黄金倾向可土地现实白白财产通用。;原A股成为搭档白白捐款股数,按现实优先的额分派。请金融家仔细的反省担保账目内“老虎机游戏在线玩”的可配相抵。

(3)原极大的售股成为搭档捐款顺序

原极大的售成为搭档应于天然发生的记录器日期收盘后查核其担保账目内“老虎机游戏在线玩”的可配相抵。

原极大的制成为搭档应将整个捐款款存入。

当原极大的售股成为搭档付托给Perso时,填写订阅定单的满意的,扣留私人的充其量的证或团体营业执照、担保账目卡和资产账目卡(证实资产存款额不得不大于或胜任捐款所需的基金)到捐款者开户的与交上所网络化的担保买卖格点,控制付托生活乏味。酒吧间运算符反省金融家交付的使防水。,查核无不好的的前方可增加付托。。

原极大的售成为搭档话筒或那个汽车付托,付托生活乏味按规则控制。。

一旦原极大的售股成为搭档的吐露被增加,不得撤回锉刀。

4、原A股成为搭档可插一脚第一合理的服装E,也可插一脚本公司的优先的配给供应售后相抵。。

二、普通大众金融家在线发行

普通社会大众金融家在申购日2014年5月14日(T日)交上所事务处理体系的主力队员买卖工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00,与上海担保买卖所贯的担保买卖格点,按W付托发行价钱及请求量子。

金融家依靠机械力移动信号是733109,依靠机械力移动略号黄金债券股。插一脚这次网上买价发行的每个担保账目的最小申购单位为1手(10张,1,000元),多只手不得不是一次发球权的必须的倍。每个账的最大订阅数是12,111111000万元(125万手),富余地区白白。。

金融家各自详细的申购和扣留可转换债券股量子应听从相关性法规及柴纳担保人的监督明智地使用政务会的公司或中队规则工具,并承当有关的的法度职责。除接管规则的机构账目外,每个账目仅有的依靠机械力移动一次,一经申购不得撤回锉刀。同样账目反复请求,最早的依靠机械力移动除外。,其他的应用顺序是invali。请求依靠机械力移动虚伪资产的,也被重要白白。。

三、对机构金融家的线下分派

契合规则的机构金融家在申购日2014年5月14日(T日)9:00~15:00,经过决定发行价钱和捐款量子依靠机械力移动。免得发生有影响的人这次发行的值得注意的应急的,会推误卯下每一买卖日。插一脚线下发行的机构金融家,也可以插一脚网上发行可替换债券股。

1、插一脚线下招标的机构金融家的最小量人数,111000万元(30000只手),3岁外面的,111000万元(30000只手)的不得不是500万元(5,000手)的必须的倍。每位金融家至多可捐款12份,111111000万元(125万手)。插一脚这次招标的机构金融家该当逗留相关性规则。。

插一脚线下申购的机构金融家该当交纳,存款总数为依靠机械力移动总数的50%,金融家顺利完成界捐款,存款总数为6,500万元。依靠机械力移动同样账目,最早的依靠机械力移动除外。,财产那个应用顺序白白。

2、欲插一脚这次网下发行的机构金融家应在申购日2014年5月14日(T日)9:00~15:00,将发行公报中规定的锉刀肖像画法至协同主承销品销售商处,肖像画法号码和肖像画法证实话筒:

肖像画法号码:021-23025746

肖像画法证实话筒:021-20370806、20370807

3、交纳诚挚

每一插一脚申购的机构金融家不得不在2014年5月14日(T日)15:00前足额交纳申购诚挚,存款总数为总依靠机械力移动总数的50%,并确保申购诚挚于2014年5月14日(T日)17:00前汇至协同主承销品销售商约定的收款倾斜飞行账目。未即时交纳捐款誓言金或T股有利不行。诚挚请划付至以随后明的协同主承销品销售商约定的收款倾斜飞行账目(在控制有利时,请须选出金融家的上海担保的量子,拿 … 来说,金融家上海担保账号:B123456789,请在参加比赛的人栏中基地防空地面警备体系它:B123456789黄金替换倾向依靠机械力移动。

收款单位:兴业倾斜飞行担保养家费有限公司

开户倾斜飞行:招商局福州分局贩卖部

账号:672089113910001

大额有利体系开户禁令数:308391026028

倾斜飞行联系话筒:0591-87877958

现钞抵达联系话筒:021-38565669

四、发行人、协同主承销品销售商联系方法

发行人:国金担保有限职责公司

法定代劳人:冉云

用双手触摸、举起或握住任职于:周红刚、金航天

天然发生的记录器地址:四川省成都市庆阳东城根商街95号

使运作地址:四川省成都市庆阳东城根商街95号

联系话筒:028-86690021

肖像画法:028-86695681

发起者机构(协同主承销品销售商:兴业倾斜飞行担保养家费有限公司

法定代劳人:兰荣

使运作地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼

邮递区号:200135

前卫:资金市场部

联系话筒:021-20370806、20370807

肖像画法:021-23025746

电子要旨:ecm@

协同主承销品销售商:宏源担保有限职责公司

法定代劳人:冯戎

天然发生的记录器地址:新建乌鲁木齐文艺路 233 红原大厦号

邮递区号:830002

联系话筒:010-88085889,88085885

肖像画法:010-88085254

发行人:国金担保有限职责公司

发起者机构(协同主承销品销售商:兴业倾斜飞行担保养家费有限公司

协同主承销品销售商:宏源担保有限职责公司

2014年5月14日

附件:国金担保有限职责公司可替换债券股网下申购表

要紧情况

请求人填写后,且由其法定代劳人(或准许代表)签名及覆盖单位特征后肖像画法至协同主承销品销售商处,即组成向协同主承销品销售商收回不行取消的正式申购企图,具有法度上的效力。

单位全名  
明智地使用制作专门名称(如请求)  
营业执照天然发生的记录器号/充其量的证号码  
通讯地址  
担保账目专门名称(上海  
担保账号(上海  
托管担保事情臀部号(上海  
用双手触摸、举起或握住人姓名   联系话筒  
移动电话   肖像画法话筒  
代劳人充其量的证号码   信箱  

资金偿还倾斜飞行要旨

(资金偿还倾斜飞行账目不得不与原发回倾斜飞行AC相似的

出口倾斜飞行全名  
收款人账号  
收款人全名  
发回地  
大额有利体系编号  
换得量子(万手) 大写: 万手 小写字母: 万手
换得总数(换得量子 1000元) 大写: 万元 小写字母: 万元
换得誓言金(换得总数 50%) 大写: 万元 小写字母: 万元
(单位盖印)

年 月 日

填表格阐明:(以下阐明不克不及汇成,但应重要本告诉不行分割的一地区。,填写前请仔细的视野表格

1、本表可从兴业倾斜飞行担保有限职责公司网站下载。。为了清晰的起见,提议金融家独自标志此表。。

2、填写充其量的证号码:担保公司开户时提供给金融家的充其量的要旨信号,内幕,普通团体填写其天然发生的记录器号。;担保使就职基金填写“基金专门名称前两字”+“证基”+“证监会增加发觉担保使就职基金的批文号码”;民族社会保障基金是民族社会保障基金 ;中队年金基金是“中队年金基金接管机构发布的中队年金工程证实函达到目标天然发生的记录器号”。

3、本表填写结束并覆盖特征后,肖像画法至协同主承销品销售商处,即组成插一脚申购的请求人对协同主承销品销售商收回的具有法度具有约束力的企图。若因请求人填写遗或填写不好的而立即的或闪烁其词的领到预定申购白白或发生那个结果,请求人对此职掌。

4、机构金融家插一脚线下竞相投标的上界,11000万元(含300万元),1000万元,30000只手),3岁外面的,111000万元(30000只手)的不得不是500万元(5,000手)的必须的倍。在线订阅限度局限为12,111111000万元(125万手)。

5、插一脚线下竞相投标的机构金融家应逗留REL,承当法度职责。担保使就职基金及基金明智地使用公司申购并扣留国金转债应按相关性法规及柴纳证监会的公司或中队规则工具,并承当有关的的法度职责。

6、插一脚线下捐款的机构金融家不得不有利,不行额的存款应被重要白白。。请求人须于2014年5月14日(T日)15:00前断流器申购诚挚,同时将划款使防水肖像画法至协同主承销品销售商处,并确保申购诚挚于当天17:00前抵达协同主承销品销售商处。违背上述的规则的,白白。。在控制有利时,请须选出金融家的上海担保的量子,拿 … 来说,金融家上海担保账号:B123456789,请在参加比赛的人栏中基地防空地面警备体系它:依靠机械力移动B123456789黄金换位债券股。

7、单位全名的满意的应与ST分歧。,免得机构金融家请求他们明智地使用的制作,继你需求填写它明智地使用的制作的专门名称。

8、资金偿还倾斜飞行账不得不与原始发回倾斜飞行账相似的。

9、有兴趣插一脚线下招标的机构金融家,请将此表填妥后于2014年5月14日(T日)15:00点前连同覆盖特征的团体营业执照硬拷贝、代劳人充其量的证硬拷贝、上海担保买卖所担保账目卡硬拷贝、法定代劳人准许付托书(如请求)和申购资产有利使防水肖像画法至协同主承销品销售商处,肖像画法后10分钟打话筒证实。。确保上述的锉刀的完整性,请把单位专门名称写在肖像画法的每对开的纸上、“编页码、总页码标注和代劳、话筒”。

肖像画法号码:021-23025746

肖像画法证实话筒:021-2037080、20370807

发行人:国金担保有限职责公司

发起者机构(协同主承销品销售商:兴业倾斜飞行担保养家费有限公司

协同主承销品销售商:宏源担保有限职责公司

年月日