四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

时期:2010年03月10日 07:00:19&nbsp中国金融网

  SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD

  (住址):四川省青神县黑龙镇

  (2010年3月11日)

  保举人(主承销品贩卖商):东北防护直达的火车或汽车倾向公司

  (榆中市临江分歧的2号合京国际学生公寓A座)

  上弦要紧断言和立刻的

  敝公司及非常董事、监事、最高级实行人员誓言上市公报书的忠诚、准确、完整性,许诺的上市公报人中缺勤虚伪记载、给错误的劝告性断言或名家少量,承当个人和产生联系法度倾向。

  防护买卖所、另一边政府机关对效用上市的异议,它对敝公司缺勤诸如此类誓言。

  本公司已许诺将在本效用上市后学期内禀承《中小事业板块市场管理所占有率上市的公司特殊常客》的索取修正公司条例,它在规程中常客:(1)在,效用进入政务会分派让零碎持续。;(二)不得修正前款常客。。我公司提示出资者当心,这次上市公报未触及的使关心主题,请出资者适用于刊载于巨潮网站(http:公司招股说明书全文。

  这次发行前伙伴对分派的限度局限许诺:公司刑柱伙伴、现实把持员罗志忠,自然人伙伴朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人广告:自觉行人市场管理所占有率在深圳防护买卖所上市买卖之日起三十六点月内不得让或许付托物实行发行人在发行前迷住些人分派。,也不得不发行人回购其迷住些人分派。

  公司伙伴青神尚贤花费实行顾问股份直达的火车或汽车公司、青神昌河花费华通明略、青神闽江制冷技术华通明略、青神康海工役制股份直达的火车或汽车公司、青神建川物业实行股份直达的火车或汽车公司和孟力两个自然人、吴晓许诺:发行人市场管理所占有率上市之日起12个月内,不得让或许付托物实行发行人在发行前迷住些人分派。,也不得不发行人回购其迷住些人分派。在同一时期使用公司董事、监事、最高级实行人员伙伴罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉许诺:而且先于的锁定运转,在其供职合拍每年让的分派不得超越其所迷住本公司分派总和的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距问询处半载内,不得让公司迷住些人分派。;在申报离任六点月后的打月内经过防护买卖所挂牌买卖发表本效用总量占个人所迷住些人本效用总和的攀登不超越50%;互相牵连伙伴辩解董事会。

  公司董事、监事和最高级实行人员将坚持公司条例律、深圳防护买卖所防护法与上市常客、公司董事条例、监事、最高级实行人员持股及停牌常客。

  瞬间节市场管理所占有率上市境遇、效用发行和上市的审批、《中华民众共和国防护法》和《初次泄露发行市场管理所占有率并上市实行办法》《深圳防护买卖所市场管理所占有率上市常客》(2009年再用形式表示)等使关心常客,并禀承《深圳防护买卖所市场管理所占有率上市公报书质地与体式显示》(2009年9月再用形式表示)而编制,针对向出资者给予使关心四川丹甫制冷压气机分派股份直达的火车或汽车公司(以下缩写”本公司”、”公司”、或丹福分派)初次泄露发行市场管理所占有率上市的基本境遇。

  中国防护监督实行政务会制裁,敝公司是泄露发行的,350万民众币合法权利股。现期采取线下引述与分派相结合的方法举行询价。,进入,670万股下线发表,网上限价发行是,680万股,发行价钱是民众币/股。

  经深圳防护买卖所《大约四川丹甫制冷压气机分派股份直达的火车或汽车公司民众币合法权利股市场管理所占有率上市的传单》(深证上[2010]79号)使和谐一致,本公司发行的民众币合法权利股(A股)于年月日上市。,分派缩写丹福分派,市场管理所占有率代码002366;进入,2个是这次泄露发行的在线限价成绩。,680万股将于2010年3月12日上市。。

  这次发行的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连适用于记录见。本公司招股说明书的泄露距今不可独一月,因而反复将不会反复,请出资者适用于前述的质地。。

  二、市场管理所占有率上市概略1、上市地:深圳防护买卖所2、上市时期:2010年3月12日3、市场管理所占有率缩写:丹福分派4、市场管理所占有率代码:0023665、初次泄露募股后的总公正裁决:13,350万股、初次泄露发行增添分派:3,350万股、先前伙伴迷住分派的社交活动截止期限和截止期限:停飞公司互相牵连常客,公司泄露发行前已发行的分派,公司分派自让之日起一年内不得让。。

  8、发行前伙伴迷住分派的社交活动限度局限、自生植物锁定分派的截止期限和许诺:(1)
公司刑柱伙伴、现实把持员罗志忠,自然人伙伴朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人广告:据洛杉矶公司称、防护法及互相牵连金科玉律,自觉行人市场管理所占有率在深圳防护买卖所上市买卖之日起三十六点月内不得让或许付托物实行发行人在发行前迷住些人分派。,也不得不发行人回购其迷住些人分派。(2)公司伙伴青神尚贤花费实行顾问股份直达的火车或汽车公司、青神昌河花费华通明略、青神闽江制冷技术华通明略、青神康海工役制股份直达的火车或汽车公司、青神建川物业实行股份直达的火车或汽车公司和孟力两个自然人、吴晓许诺:发行人市场管理所占有率上市之日起12个月内,不得让或许付托物实行发行人在发行前迷住些人分派。,也不得不发行人回购其迷住些人分派。(3)在同一时期使用公司董事、监事、最高级实行人员伙伴罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉许诺:而且先于的锁定运转,在其供职合拍每年让的分派不得超越其所迷住本公司分派总和的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距问询处半载内,不得让公司迷住些人分派。;在申报离任六点月后的打月内经过防护买卖所挂牌买卖发表本效用总量占个人所迷住些人本效用总和的攀登不超越50%;前述的锁定Perio断气时,其分派的让将依法举行。。

  9、上市分派的另一边锁定平面图:这次发行中理智的反对厕足其间网下理智的获配的市场管理所占有率自这次网上发行的市场管理所占有率在深圳防护买卖所上市买卖之日起锁定学期。

  10、市场管理所占有率上市的公司非直达的火车或汽车锁定分派:2.瞬间步。这次泄露出售正中鹄的在线成绩,680万股无限度局限和锁定平面图。

  11、效用上市买卖的时期:
伙伴人数(股)
持股攀登可按买卖时期上市(非买卖日使分心)
一、初次泄露发行前发行的市场管理所占有率1罗志忠2,808,855 15.59% 2013年3月12日2青神尚贤花费实行顾问股份直达的火车或汽车公司12,485,986 9.35% 2011年3月12日3青神昌河花费华通明略11,257,131 8.43% 2011年3月12日,997,815 6.74% 2013年3月12日5青神闽江制冷技术华通明略8,927,990 6.69% 熊云生201年3月12日8日,757,401 6.56% 2013年3月12日7青神建川物业实行股份直达的火车或汽车公司,366,480 6.27% 2011年3月12日8青神康海工役制股份直达的火车或汽车公司7,615,487 5.70% 2011年3月12日9周正红4,394,594 3.29% 2013年3月12日,吴晓3,000,000 2.25% 杜家乐2,2011年3月12日,137,767 1.60% 2013年3月12日蒙利2,000,000 1.50% 2011年3月12日,250,494 0.94% 2013年3月12日小计100,000,000 74.91%二、初次泄露发行的分派14网下询价发行的市场管理所占有率6,700,000 2010年6月12日网上限价的5.02%市场管理所占有率26,800,000 2010年3月12日20.07%,小计3,500,000 25.09%总计达133,500,000 100.00%12、市场管理所占有率出生、结婚、死亡指示处:中国防护指示结算直达的火车或汽车倾向公司深圳分行13、上市保举人:东北防护直达的火车或汽车倾向公司(以下缩写”东北防护”)
第三链杆公司基本境遇和伙伴简况、公司基本境遇、发行人选派:四川丹甫制冷压气机分派股份直达的火车或汽车公司英文选派:SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD2、注册资本:10,1000万元(发行前);13,350万元(这次泄露发行后)
3、法定代理人:罗志忠4、住址:四川省青神县黑龙镇、经营范围:制成品、制冷压气机贩卖、严寒的冷藏稳固、空气调节装置工程、外界实验稳固、家用电器及另一边机电稳固,前述的经商的进出口事情;纯水的制成品和贩卖。

  6、主营事情:制成品、制冷压气机贩卖7、所属贸易:C71市价机械虚构C7110市价稳固虚构、听筒:028-389263469、描写:028-3892634610、信箱:4501@、董事会second 秒:庄继海二、公司董事、监事、最高级实行人员及其迷住效用的境遇姓名义务性特征任期起止日期迷住分派总量(股)
罗志忠董事长、男,行政经理,2007年12月16日-201年12月15日,808,855朱学前董事、首座财务官,男,2007年12月16日至201年12月15日,997,815熊云生董事,副行政经理男2007年12月16日至201年12月15日,757,401周正红董事,副行政经理男,2007年12月16日至2010年12月15日,394,594梦丽导演女2007年12月16日至201年12月15日,000,000李家权*董事男2007年12月16至2010年12月15日0王德言孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0王国华孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0喻奇孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0杜家乐中西部及东部各州的县议会主席男2007年12月16至2010年12月15日2,137,767李勇监事男2007年12月16至2010年12月15日0李春艳监事女2007年12月16至2010年12月15日0舒向东副行政经理男2007年12月16至2010年12月15日1,250,494庄继海董事会second 秒男2007年12月16至2010年12月15日0*注:李家权平民经过青神尚贤花费二手的迷住丹福分派。青神尚贤花费实行华通明略刑柱丹福街,485,986股,李家权平民迷住青神尚贤花费实行顾问股份直达的火车或汽车公司95%的股权。

  三、公司刑柱伙伴、现实把持人罗志忠平民,公司刑柱伙伴和现实把持人。

  罗志忠,男,汉族,身份证号码:511130196312300013,中国籍,无蜡菊庇护权,学院学历。1984年7月至1997年11月,国有4501厂历任技术专家、司机、安副董事、下分支的指令厂长、展现副厂长。1997年12月至200年12月,历任丹甫制冷总司机兼开发部干事、常务副行政经理、行政经理、董事长。在职的公司董事长兼行政经理,眉山市基本的届民众代表大会代表、常务政务会委员,瞬间眉山市、清深县第十五个人组成的橄榄球队届民众代表大会代表,200年荣获第五届四川模范工作者、眉山市职业教育先进个人、眉山市基本的位杰出青年代理的、2006年外界保护先进个人、”2006-2007年度优良中国特色社会主义安装工”、青神县第八个批优良人才等尊重。

  2、刑柱伙伴及另一边事业把持简介,罗志忠未迷住另一边诸如此类事业、公司或另一边机构、建立组织的合法权利。

  四、公司流行音乐十大畅销唱片伙伴迷住公司发行后分派境遇此次发行后,伙伴总和:53,246户。

  公司流行音乐十大畅销唱片伙伴在公司使成为后迷住拥护者分派::
伙伴人数(股)持股攀登1罗志忠20,808,855 15.59%2青神尚贤花费实行顾问股份直达的火车或汽车公司12,485,986 9.35%3青神昌河花费华通明略11,257,131 8.43%4朱学龄前儿童8,997,815 6.74%5青神闽江制冷技术华通明略8,927,990 6.69%6熊云生8,757,401 6.56%7青神建川物业实行股份直达的火车或汽车公司,366,480 6.27%8青神康海工役制股份直达的火车或汽车公司7,615,487 5.70%9周正红4,394,594 3.29吴晓3,000,000 四节发行市场管理所占有率2.25%、发行3,350万股。进入,线下配股670万股,现期20%;网上限价发行总量为,680万股,占发行总和的80%。

  二、发行价钱是:元/股,与此Pric对立应的市盈率:
1、倍(每股进项禀承2009年经会计事务所审计的演绎非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行后总公正裁决计算);2、倍(每股进项禀承2009年经会计事务所审计的演绎非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行前总公正裁决计算)。

  三、实施浇铸和订阅陈述:这次发行采取网下向询价反对询价理智的(下称”网下理智的”)与网上资产申购限价发行(下称”网上发行”)相结合的发行方法。这次发行中经过网下理智的向理智的反对理智的的市场管理所占有率为670万股,无效适用总量为3,640万股,无效紧握与分派的比率如次,订阅连锁商店。

  在线限价成绩2,680万股,这次网上限价发行的中标率,超额预订连锁商店为368倍。此在线限价成绩中缺勤过剩库存,离线分派产生52个零共同承担,主承销品贩卖商预订东北防护。

  四、募集资产总和及审定会计人员验资境遇:
募集资产总和为50元。,250万元。信永中和会计事务所股份直达的火车或汽车公司已于2010年3月5日对公司初次泄露发行市场管理所占有率的资产到位境遇举行了认可,XYZH/2009 CDA4041验资谈话。

  五、发行费总计达:这个成绩的总成本是3,万元,详细如次:
承销品贩卖和推荐信费,审计100许许多多的、验资等费175万元掮客费70万元发行经纪业、推介费及教训泄露费等万元总计达3,万元每股发行费元/股(每股发行费=发行费总计达/这次发行总量)。

  六、筹资净总值为46,万元。

  七、发行后每股净资产:元(按2009年12月31日经审计的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总公正裁决计算)。

  八、发行后每股进项:元(按公司2009年演绎非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号发行后公正裁决计算)
第五节另一边要紧事项、公司已向深圳防护买卖所许诺,敝将坚持中小事业董事会的互相牵连常客。,优秀的公司条例和另一边使关心常客;。

  二、本公司自2010年2月10日见报初次泄露发行市场管理所占有率招股议向书至本上市公报书见报前,未产生对公司有较大冲击力的名家事件。:
1、我公司坚持公司条例、防护法及另一边金科玉律索取,标定用双手触摸、举起或握住,事情声明合格的;首要事情目的制订出合格的;2、公司到哪里的贸易属于国度恩库拉。,市场管理所缺勤产生名家变更;3、生料紧握价钱和经商贩卖价钱缺勤;4、本公司未产生名家关系买卖。,互相牵连方未服务资产;5、本公司无名家花费行动。;6、本公司无名家资产(或股权)采购事项。、贩卖和革新;7、公司住址不动。;8、公司董事、监事、最高级实行层和去核工匠缺勤产生变更;9、公司未产生名家法制、调停事项;10、本公司未产生外国的辩解或另一边或有事项。;11、公司财务声明未产生名家变更。;12、公司无另一边需求泄露的名家事项。。

  六度音程节上市发起人及其异议
一、上市保举人境遇保举人(主承销品贩卖商):东北防护直达的火车或汽车倾向公司条例定代理人:王竹林住处:临江2号河静国际学生公寓A座补充部分:民众南路3号汇日胸部发出国际学生公寓2号:028-62828563描写:028-62828564担保者代表:周展、李浩物品联络:周展、曹媛、李皓
二、上市保举人的推荐信异议上市保举人东北防护已向深圳防护买卖所指的是了《东北防护直达的火车或汽车倾向公司大约四川丹甫制冷压气机分派直达的火车或汽车效用上市保举书》,上市担保者商的提议如次:
“东北防护直达的火车或汽车倾向公司以为四川丹甫制冷压气机分派股份直达的火车或汽车公司适用其市场管理所占有率上市契合《中华民众共和国公司条例》、《中华民众共和国防护法》及《深圳防护买卖所市场管理所占有率上市常客》(2008年再用形式表示)等国度使关心法度、金科玉律的使关心常客,四川丹甫制冷压气机分派直达的火车或汽车效用具有在深圳防护买卖所上市的限制。东北防护希望的事推荐信四川丹甫制冷压气机分派股份直达的火车或汽车公司的市场管理所占有率在深圳防护买卖所上市买卖,并承当担保者商的倾向。”

  中国金融网