四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

工夫:2010年03月10日 07:00:19&nbsp中国金融网

  SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD

  (住处):四川省青神县黑龙镇

  (2010年3月11日)

  保举人(主承销品商):东北保护稍许地倾向公司

  (榆中市临江分支扩张2号合京国际学生公寓A座)

  上弦要紧用功有特殊教育需求和点明

  朕公司及一切董事、监事、资历较深的能解决人员使发誓上市公报书的忠诚、准确、完整性,赞成的上市公报人中不留意虚伪记载、给错误的劝告性提及或有重大意义的错过,承当个人和联合法度倾向。

  保护买卖所、支持物政府机关对实用上市的反对,它对朕公司不留意究竟哪每一使发誓。

  本公司已赞成将在本实用上市后学期内依照《中小企业单位板块股权证券上市的公司特殊合格的》的邀请修正公司条例,它在建立中合格的:(1)在,实用进入佣金分派物让体系持续。;(二)不得修正前款合格的。。我公司提示金融家留意,这次上市公报未关涉的关心主题,请金融家适用于刊载于巨潮网站(http:公司招股说明书全文。

  这次发行前隐名对分派物的限度局限赞成:公司刑柱隐名、实践把持员罗志忠,自然人隐名朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人宣扬:自发性行人股权证券在深圳保护买卖所上市买卖之日起三十六月内不得让或许付托另每一能解决发行人在发行前持带着的一部分分派物。,也不得不发行人回购其持带着的一部分分派物。

  公司隐名青神尚贤使就职能解决顾问股份稍许地公司、青神昌河使就职华通明略通信咨询、青神闽江制冷技术华通明略通信咨询、青神康海工役制股份稍许地公司、青神建川物业能解决股份稍许地公司和孟力两个自然人、吴晓赞成:发行人股权证券上市之日起12个月内,不得让或许付托另每一能解决发行人在发行前持带着的一部分分派物。,也不得不发行人回购其持带着的一部分分派物。在同一工夫占领公司董事、监事、资历较深的能解决人员隐名罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉赞成:不计优于的锁定圈子,在其供职合拍每年让的分派物不得超越其所懂得本公司分派物总数的百分之二十五个人组成的橄榄球队;分开办公楼半载内,不得让公司持带着的一部分分派物。;在申报离任六月后的打月内经过保护买卖所挂牌买卖使接受本实用总量占个人所持带着的一部分本实用总数的比不超越50%;互相牵连隐名准许董事会。

  公司董事、监事和资历较深的能解决人员将坚持公司条例律、深圳保护买卖所保护法与上市合格的、公司董事条例、监事、资历较深的能解决人员持股及停牌合格的。

  第二份食物节股权证券上市保持健康、实用发行和上市的审批、《中华民众共和国保护法》和《最初的从一边至另一边发行股权证券并上市能解决办法》《深圳保护买卖所股权证券上市合格的》(2009年严厉批评)等关心合格的,并依照《深圳保护买卖所股权证券上市公报书物质与体式削尖》(2009年9月严厉批评)而编制,针对向金融家布置关心四川丹甫制冷压气机分派物股份稍许地公司(以下缩写词”本公司”、”公司”、或丹福分派物)最初的从一边至另一边发行股权证券上市的基本保持健康。

  中国保护监督能解决佣金批准,朕公司是从一边至另一边发行的,350万民众币权利股。现期采取线下试图与分派相结合的方法举行询价。,带着,670万股下线使接受,网上限定价钱发行是,680万股,发行价钱是民众币/股。

  经深圳保护买卖所《在流行达到目的四川丹甫制冷压气机分派物股份稍许地公司民众币权利股股权证券上市的警告》(深证上[2010]79号)批准,本公司发行的民众币权利股(A股)于年月日上市。,分派物缩写词丹福分派物,股权证券代码002366;带着,2个是这次从一边至另一边发行的在线限定价钱成绩。,680万股将于2010年3月12日上市。。

  这次发行的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连顾及提出用功见。本公司招股说明书的揭露距今缺乏每一月,因而反复不见得反复,请金融家顾及上述的物质。。

  二、股权证券上市概略1、上市地:深圳保护买卖所2、上市工夫:2010年3月12日3、股权证券缩写词:丹福分派物4、股权证券代码:0023665、最初的从一边至另一边募股后的总股份:13,350万股、最初的从一边至另一边发行养育分派物:3,350万股、先前隐名懂得分派物的血液循环学期和学期:基金公司互相牵连合格的,公司从一边至另一边发行前已发行的分派物,公司分派物自让之日起一年内不得让。。

  8、发行前隐名懂得分派物的血液循环限度局限、出面锁定分派物的学期和赞成:(1)
公司刑柱隐名、实践把持员罗志忠,自然人隐名朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人宣扬:据洛杉矶公司称、保护法及互相牵连金科玉律,自发性行人股权证券在深圳保护买卖所上市买卖之日起三十六月内不得让或许付托另每一能解决发行人在发行前持带着的一部分分派物。,也不得不发行人回购其持带着的一部分分派物。(2)公司隐名青神尚贤使就职能解决顾问股份稍许地公司、青神昌河使就职华通明略通信咨询、青神闽江制冷技术华通明略通信咨询、青神康海工役制股份稍许地公司、青神建川物业能解决股份稍许地公司和孟力两个自然人、吴晓赞成:发行人股权证券上市之日起12个月内,不得让或许付托另每一能解决发行人在发行前持带着的一部分分派物。,也不得不发行人回购其持带着的一部分分派物。(3)在同一工夫占领公司董事、监事、资历较深的能解决人员隐名罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉赞成:不计优于的锁定圈子,在其供职合拍每年让的分派物不得超越其所懂得本公司分派物总数的百分之二十五个人组成的橄榄球队;分开办公楼半载内,不得让公司持带着的一部分分派物。;在申报离任六月后的打月内经过保护买卖所挂牌买卖使接受本实用总量占个人所持带着的一部分本实用总数的比不超越50%;上述的锁定Perio仔细考虑过的时,其分派物的让将依法举行。。

  9、上市分派物的支持物锁定署:这次发行中求出比值靶子预网下求出比值获配的股权证券自这次网上发行的股权证券在深圳保护买卖所上市买卖之日起锁定学期。

  10、股权证券上市的公司非稍许地锁定分派物:2.第二份食物步。这次从一边至另一边出售达到目的在线成绩,680万股无限度局限和锁定署。

  11、实用上市买卖的工夫:
隐名人数(股)
持股比可按买卖工夫上市(非买卖日延期)
一、最初的从一边至另一边发行前发行的股权证券1罗志忠2,808,855 15.59% 2013年3月12日2青神尚贤使就职能解决顾问股份稍许地公司12,485,986 9.35% 2011年3月12日3青神昌河使就职华通明略通信咨询11,257,131 8.43% 2011年3月12日,997,815 6.74% 2013年3月12日5青神闽江制冷技术华通明略通信咨询8,927,990 6.69% 熊云生201年3月12日8日,757,401 6.56% 2013年3月12日7青神建川物业能解决股份稍许地公司,366,480 6.27% 2011年3月12日8青神康海工役制股份稍许地公司7,615,487 5.70% 2011年3月12日9周正红4,394,594 3.29% 2013年3月12日,吴晓3,000,000 2.25% 杜家乐2,2011年3月12日,137,767 1.60% 2013年3月12日蒙利2,000,000 1.50% 2011年3月12日,250,494 0.94% 2013年3月12日小计100,000,000 74.91%二、最初的从一边至另一边发行的分派物14网下询价发行的股权证券6,700,000 2010年6月12日网上限定价钱的5.02%股权证券26,800,000 2010年3月12日20.07%,小计3,500,000 25.09%咨询133,500,000 100.00%12、股权证券记录:中国保护记录结算稍许地倾向公司深圳分行13、上市保举人:东北保护稍许地倾向公司(以下缩写词”东北保护”)
第三链杆公司基本保持健康和隐名简况、公司基本保持健康、发行人规定:四川丹甫制冷压气机分派物股份稍许地公司英文规定:SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD2、注册资本:10,1000万元(发行前);13,350万元(这次从一边至另一边发行后)
3、法定代理人:罗志忠4、住处:四川省青神县黑龙镇、经营范围:加工、制冷压气机销售额、冷藏冷藏装置、空气调节装置工程、外界实验装置、家用电器及支持物机电装置,上述的买卖的进出口事情;纯水的加工和销售额。

  6、主营事情:加工、制冷压气机销售额7、所属顾客:C71行机械产品C7110行装置产品、电话系统:028-389263469、传真传输:028-3892634610、信箱:4501@、董事会second 秒:庄继海二、公司董事、监事、资历较深的能解决人员及其懂得实用的保持健康姓名工作性兴趣任期起止日期懂得分派物总量(股)
罗志忠董事长、男,执行经理,2007年12月16日-201年12月15日,808,855朱学前前进、首座财务官,男,2007年12月16日至201年12月15日,997,815熊云生前进,副执行经理男2007年12月16日至201年12月15日,757,401周正红董事,副执行经理男,2007年12月16日至2010年12月15日,394,594梦丽导演女2007年12月16日至201年12月15日,000,000李家权*董事男2007年12月16至2010年12月15日0王德言孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0王国华孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0喻奇孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0杜家乐中西部及东部各州的县议会主席男2007年12月16至2010年12月15日2,137,767李勇监事男2007年12月16至2010年12月15日0李春艳监事女2007年12月16至2010年12月15日0舒向东副执行经理男2007年12月16至2010年12月15日1,250,494庄继海董事会second 秒男2007年12月16至2010年12月15日0*注:李家权绅士经过青神尚贤使就职不直截了当的懂得丹福分派物。青神尚贤使就职能解决华通明略通信咨询刑柱丹福街,485,986股,李家权绅士懂得青神尚贤使就职能解决顾问股份稍许地公司95%的股权。

  三、公司刑柱隐名、实践把持人罗志忠绅士,公司刑柱隐名和实践把持人。

  罗志忠,男,汉族,身份证号码:511130196312300013,中国籍,无蝶须庇护权,大学校舍学历。1984年7月至1997年11月,国有4501厂历任工艺学家、工兵、佃出副前进、分科厂长、地基副厂长。1997年12月至200年12月,历任丹甫制冷总工兵兼开发部执行牧师职务、常务副执行经理、执行经理、董事长。教区牧师公司董事长兼执行经理,眉山市首先届民众代表大会代表、常务佣金委员,第二份食物眉山市、清深县第十五个人组成的橄榄球队届民众代表大会代表,200年荣获第五届四川模范工作者、眉山市职业教育先进个人、眉山市首先位杰出青年作为权力经纪人进行谈判、2006年外界保护先进个人、”2006-2007年度优良中国特色社会主义安装工”、青神县姓批优良人才等归功于。

  2、刑柱隐名及支持物企业单位把持简介,罗志忠未懂得支持物究竟哪每一企业单位、公司或支持物机构、布局的权利。

  四、公司流行音乐十大畅销唱片隐名懂得公司发行后分派物保持健康此次发行后,隐名总数:53,246户。

  公司流行音乐十大畅销唱片隐名在公司创办后懂得顺风的分派物::
隐名人数(股)持股比1罗志忠20,808,855 15.59%2青神尚贤使就职能解决顾问股份稍许地公司12,485,986 9.35%3青神昌河使就职华通明略通信咨询11,257,131 8.43%4朱学龄前儿童8,997,815 6.74%5青神闽江制冷技术华通明略通信咨询8,927,990 6.69%6熊云生8,757,401 6.56%7青神建川物业能解决股份稍许地公司,366,480 6.27%8青神康海工役制股份稍许地公司7,615,487 5.70%9周正红4,394,594 3.29吴晓3,000,000 四的节发行股权证券2.25%、发行3,350万股。带着,线下配股670万股,现期20%;网上限定价钱发行总量为,680万股,占发行总数的80%。

  二、发行价钱是:元/股,与此Pric对立应的市盈率:
1、倍(每股进项依照2009年经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总股份计算);2、倍(每股进项依照2009年经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总股份计算)。

  三、发行花样和订阅环境:这次发行采取网下向询价靶子询价求出比值(下称”网下求出比值”)与网上资产申购限定价钱发行(下称”网上发行”)相结合的发行方法。这次发行中经过网下求出比值向求出比值靶子求出比值的股权证券为670万股,无效用功总量为3,640万股,无效紧握与分派的比率如次,订阅有时。

  在线限定价钱成绩2,680万股,这次网上限定价钱发行的中标率,超额署名有时为368倍。此在线限定价钱成绩中不留意差数库存,离线分派产生52个零许多,主承销品商署名东北保护。

  四、募集资产总数及入会主任会计师验资保持健康:
募集资产总数为50元。,250万元。信永中和会计公司股份稍许地公司已于2010年3月5日对公司最初的从一边至另一边发行股权证券的资产到位保持健康举行了同意,XYZH/2009 CDA4041验资传达。

  五、发行费咨询:这个成绩的总成本是3,万元,详细如次:
承销品和托付费,审计100百万富翁、验资等费175万元代理人费70万元发行佣金、推介费及通信揭露费等万元咨询3,万元每股发行费元/股(每股发行费=发行费咨询/这次发行总量)。

  六、筹资净总值为46,万元。

  七、发行后每股净资产:元(按2009年12月31日经审计的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总股份计算)。

  八、发行后每股进项:元(按公司2009年结论非惯常利害前后孰低的净赚除号发行后股份计算)
第五节支持物要紧事项、公司已向深圳保护买卖所赞成,朕将坚持中小企业单位董事会的互相牵连合格的。,正确的公司条例和支持物关心合格的;。

  二、本公司自2010年2月10日见报最初的从一边至另一边发行股权证券招股合同的草约至本上市公报书见报前,未产生对公司有较大心情的有重大意义的事件。:
1、我公司坚持公司条例、保护法及支持物金科玉律邀请,恢复友好状态使运行,事情情势精神健全的;首要事情目的进食精神健全的;2、公司位置的顾客属于地区恩库拉。,市场管理所不留意产生有重大意义的杂耍;3、生料紧握价钱和买卖销售额价钱不留意;4、本公司未产生有重大意义的关系买卖。,互相牵连方未雇用资产;5、本公司无有重大意义的使就职行动。;6、本公司无有重大意义的资产(或股权)便宜货事项。、销售额和变更;7、公司住处不变量。;8、公司董事、监事、资历较深的能解决层和激励工匠不留意产生杂耍;9、公司未产生有重大意义的法学、公断事项;10、本公司未产生外面的辩解或支持物或有事项。;11、公司财务情势未产生有重大意义的杂耍。;12、公司无支持物需求揭露的有重大意义的事项。。

  特别感应节上市发起人及其反对
一、上市保举人保持健康保举人(主承销品商):东北保护稍许地倾向公司条例定代理人:王竹林住处:临江2号河静国际学生公寓A座触点:民众南路3号汇日心脏扩展国际学生公寓2号:028-62828563传真传输:028-62828564支撑物代表:周展、李浩一则与接触:周展、曹媛、李皓
二、上市保举人的托付反对上市保举人东北保护已向深圳保护买卖所做了《东北保护稍许地倾向公司在流行达到目的四川丹甫制冷压气机分派物稍许地实用上市保举书》,上市支撑物商的提议如次:
“东北保护稍许地倾向公司以为四川丹甫制冷压气机分派物股份稍许地公司用功其股权证券上市适合《中华民众共和国公司条例》、《中华民众共和国保护法》及《深圳保护买卖所股权证券上市合格的》(2008年严厉批评)等地区关心法度、金科玉律的关心合格的,四川丹甫制冷压气机分派物稍许地实用有着在深圳保护买卖所上市的先决条件。东北保护祝福托付四川丹甫制冷压气机分派物股份稍许地公司的股权证券在深圳保护买卖所上市买卖,并承当支撑物商的倾向。”

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