四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

工夫:2010年03月10日 07:00:19&nbsp中国金融网

  SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD

  (处所):四川省青神县黑龙镇

  (2010年3月11日)

  保举人(主承销品贱卖商):东北安全的限制指责公司

  (榆中市临江发枝的2号合京国际A座)

  上弦要紧宣布和鼓励

  朕公司及全套服装董事、监事、较高的经管人员抵押上市公报书的忠实、精密、完整性,接受的上市公报人中缺少虚伪记载、给错误的劝告性使知晓或大调降下,承当个人和产生联系法度指责。

  安全的市所、倚靠政府机关对公用事业上市的反对的话,它对朕公司缺少稍微抵押。

  本公司已接受将在本公用事业上市后学期内比照《中小职业板块股上市的公司特殊价钱稳定》的索赔修正公司条例,它在规程中价钱稳定:(1)在,公用事业进入使服役趣味让体系持续。;(二)不得修正前款价钱稳定。。我公司提示金融家注重,这次上市公报未触及的顾虑主题,请金融家改善刊载于巨潮网站(http:公司招股说明书全文。

  这次发行前配偶对趣味的限度局限接受:公司用桩区分派偶、实践把持员罗志忠,自然人配偶朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人广告:自发行动行人股在深圳安全的市所上市市之日起三十六月内不得让或许付托其余的经管发行人在发行前持非常趣味。,也不得不发行人回购其持非常趣味。

  公司配偶青神尚贤值得买的东西经管顾问股份限制公司、青神昌河值得买的东西华通明略、青神闽江制冷技术华通明略、青神康海工役制股份限制公司、青神建川物业经管股份限制公司和孟力两个自然人、吴晓接受:发行人股上市之日起12个月内,不得让或许付托其余的经管发行人在发行前持非常趣味。,也不得不发行人回购其持非常趣味。在同一工夫担负公司董事、监事、较高的经管人员配偶罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉接受:以及在前的锁定时代,在其供职时期每年让的趣味不得超越其所设想本公司趣味完全的的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距办公楼半载内,不得让公司持非常趣味。;在申报离任六月后的一打的月内经过安全的市所挂牌市使赞成本公用事业全部含义占个人所持非常本公用事业完全的的比率不超越50%;相关性配偶使能够董事会。

  公司董事、监事和较高的经管人员将坚持公司条例律、深圳安全的市所安全的法与上市价钱稳定、公司董事条例、监事、较高的经管人员持股及停牌价钱稳定。

  以第二位节股上市使适应、公用事业发行和上市的审批、《中华民众共和国安全的法》和《高音的发布判决书发行股并上市经管办法》《深圳安全的市所股上市价钱稳定》(2009年修正)等顾虑价钱稳定,并比照《深圳安全的市所股上市公报书使满足与体式操纵》(2009年9月修正)而编制,针对向金融家供给物顾虑四川丹甫制冷压气机趣味股份限制公司(以下约分”本公司”、”公司”、或丹福趣味)高音的发布判决书发行股上市的基本使适应。

  中国安全的监督经管政务会称赞,朕公司是发布判决书发行的,350万民众币权利股。现期采取线下提供与分派相结合的方法举行询价。,在内地,670万股下线使赞成,网上限价发行是,680万股,发行价钱是民众币/股。

  经深圳安全的市所《使突出击中要害四川丹甫制冷压气机趣味股份限制公司民众币权利股股上市的使充满》(深证上[2010]79号)开始任职,本公司发行的民众币权利股(A股)于年月日上市。,趣味约分丹福趣味,股代码002366;在内地,2个是这次发布判决书发行的在线限价成绩。,680万股将于2010年3月12日上市。。

  这次发行的招股说明书、招股说明书全文及相关性会诊档案见。本公司招股说明书的外观距今缺乏独身月,因而反复不能的反复,请金融家会诊前述的使满足。。

  二、股上市概略1、上市地:深圳安全的市所2、上市工夫:2010年3月12日3、股约分:丹福趣味4、股代码:0023665、高音的发布判决书募股后的总股份:13,350万股、高音的发布判决书发行放趣味:3,350万股、先前配偶设想趣味的社交活动限期和限期:思考公司相关性价钱稳定,公司发布判决书发行前已发行的趣味,公司趣味自让之日起一年内不得让。。

  8、发行前配偶设想趣味的社交活动限度局限、自动地锁定趣味的限期和接受:(1)
公司用桩区分派偶、实践把持员罗志忠,自然人配偶朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人广告:据洛杉矶公司称、安全的法及相关性法规,自发行动行人股在深圳安全的市所上市市之日起三十六月内不得让或许付托其余的经管发行人在发行前持非常趣味。,也不得不发行人回购其持非常趣味。(2)公司配偶青神尚贤值得买的东西经管顾问股份限制公司、青神昌河值得买的东西华通明略、青神闽江制冷技术华通明略、青神康海工役制股份限制公司、青神建川物业经管股份限制公司和孟力两个自然人、吴晓接受:发行人股上市之日起12个月内,不得让或许付托其余的经管发行人在发行前持非常趣味。,也不得不发行人回购其持非常趣味。(3)在同一工夫担负公司董事、监事、较高的经管人员配偶罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉接受:以及在前的锁定时代,在其供职时期每年让的趣味不得超越其所设想本公司趣味完全的的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距办公楼半载内,不得让公司持非常趣味。;在申报离任六月后的一打的月内经过安全的市所挂牌市使赞成本公用事业全部含义占个人所持非常本公用事业完全的的比率不超越50%;前述的锁定Perio成熟的时,其趣味的让将依法举行。。

  9、上市趣味的倚靠锁定整理:这次发行中系数客体厕网下系数获配的股自这次网上发行的股在深圳安全的市所上市市之日起锁定学期。

  10、股上市的公司非限制锁定趣味:2.以第二位步。这次发布判决书出售击中要害在线成绩,680万股无限度局限和锁定整理。

  11、公用事业上市市的工夫:
配偶人数(股)
持股比率可按市工夫上市(非市日延缓发作)
一、高音的发布判决书发行前发行的股1罗志忠2,808,855 15.59% 2013年3月12日2青神尚贤值得买的东西经管顾问股份限制公司12,485,986 9.35% 2011年3月12日3青神昌河值得买的东西华通明略11,257,131 8.43% 2011年3月12日,997,815 6.74% 2013年3月12日5青神闽江制冷技术华通明略8,927,990 6.69% 熊云生201年3月12日8日,757,401 6.56% 2013年3月12日7青神建川物业经管股份限制公司,366,480 6.27% 2011年3月12日8青神康海工役制股份限制公司7,615,487 5.70% 2011年3月12日9周正红4,394,594 3.29% 2013年3月12日,吴晓3,000,000 2.25% 杜家乐2,2011年3月12日,137,767 1.60% 2013年3月12日蒙利2,000,000 1.50% 2011年3月12日,250,494 0.94% 2013年3月12日小计100,000,000 74.91%二、高音的发布判决书发行的趣味14网下询价发行的股6,700,000 2010年6月12日网上限价的5.02%股26,800,000 2010年3月12日20.07%,小计3,500,000 25.09%充当顾问133,500,000 100.00%12、股记录簿:中国安全的签到结算限制指责公司深圳分行13、上市保举人:东北安全的限制指责公司(以下约分”东北安全的”)
第三链杆公司基本使适应和配偶简况、公司基本使适应、发行人称号:四川丹甫制冷压气机趣味股份限制公司英文称号:SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD2、注册资本:10,1000万元(发行前);13,350万元(这次发布判决书发行后)
3、法定代理人:罗志忠4、处所:四川省青神县黑龙镇、经营范围:创作、制冷压气机贱卖、冷藏冷藏策略、空气调节装置工程、包围着的实验策略、家用电器及倚靠机电策略,前述的商品的进出口事情;纯水的创作和贱卖。

  6、主营事情:创作、制冷压气机贱卖7、所属勤劳:C71行机械制造的C7110行策略制造的、打电话:028-389263469、副本:028-3892634610、信箱:4501@、董事会书记员:庄继海二、公司董事、监事、较高的经管人员及其设想公用事业的使适应姓名作业吸引任期起止日期设想趣味全部含义(股)
罗志忠董事长、男,行政经理,2007年12月16日-201年12月15日,808,855朱学前头脑、首座财务官,男,2007年12月16日至201年12月15日,997,815熊云生头脑,副行政经理男2007年12月16日至201年12月15日,757,401周正红董事,副行政经理男,2007年12月16日至2010年12月15日,394,594梦丽导演女2007年12月16日至201年12月15日,000,000李家权*董事男2007年12月16至2010年12月15日0王德言孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0王国华孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0喻奇孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0杜家乐中西部及东部各州的县议会主席男2007年12月16至2010年12月15日2,137,767李勇监事男2007年12月16至2010年12月15日0李春艳监事女2007年12月16至2010年12月15日0舒向东副行政经理男2007年12月16至2010年12月15日1,250,494庄继海董事会书记员男2007年12月16至2010年12月15日0*注:李家权老百姓经过青神尚贤值得买的东西二手的设想丹福趣味。青神尚贤值得买的东西经管华通明略用桩区分丹福街,485,986股,李家权老百姓设想青神尚贤值得买的东西经管顾问股份限制公司95%的股权。

  三、公司用桩区分派偶、实践把持人罗志忠老百姓,公司用桩区分派偶和实践把持人。

  罗志忠,男,汉族,身份证号码:511130196312300013,中国籍,无老是庇护权,综合性大学学历。1984年7月至1997年11月,国有4501厂历任工艺学家、安排或处理、移民于副头脑、分科厂长、使突出副厂长。1997年12月至200年12月,历任丹甫制冷总安排或处理兼开发部大臣、常务副行政经理、行政经理、董事长。靠在上面的公司董事长兼行政经理,眉山市概要的届民众代表大会代表、常务政务会委员,以第二位眉山市、清深县第十五个人组成的橄榄球队届民众代表大会代表,200年荣获第五届四川模范工作者、眉山市职业教育先进个人、眉山市概要的位杰出青年掮客、2006年包围着的保护先进个人、”2006-2007年度优良中国特色社会主义安装工”、青神县八号批优良人才等归功于。

  2、用桩区分派偶及倚靠职业把持简介,罗志忠未设想倚靠稍微职业、公司或倚靠机构、团体的权利。

  四、公司流行音乐十大畅销唱片配偶设想公司发行后趣味使适应此次发行后,配偶完全的:53,246户。

  公司流行音乐十大畅销唱片配偶在公司证明正确合理后设想下列的趣味::
配偶人数(股)持股比率1罗志忠20,808,855 15.59%2青神尚贤值得买的东西经管顾问股份限制公司12,485,986 9.35%3青神昌河值得买的东西华通明略11,257,131 8.43%4朱学龄前儿童8,997,815 6.74%5青神闽江制冷技术华通明略8,927,990 6.69%6熊云生8,757,401 6.56%7青神建川物业经管股份限制公司,366,480 6.27%8青神康海工役制股份限制公司7,615,487 5.70%9周正红4,394,594 3.29吴晓3,000,000 第四的节发行股2.25%、发行3,350万股。在内地,线下配股670万股,现期20%;网上限价发行全部含义为,680万股,占发行完全的的80%。

  二、发行价钱是:元/股,与此Pric绝对应的市盈率:
1、倍(每股进项比照2009年经会计公司审计的突然成功非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总股份计算);2、倍(每股进项比照2009年经会计公司审计的突然成功非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总股份计算)。

  三、将新娘交给新郎铅字和订阅冲撞:这次发行采取网下向询价客体询价系数(下称”网下系数”)与网上资产申购限价发行(下称”网上发行”)相结合的发行方法。这次发行中经过网下系数向系数客体系数的股为670万股,无效用功全部含义为3,640万股,无效购得与分派的比率列举如下,订阅总是。

  在线限价成绩2,680万股,这次网上限价发行的中标率,超额订阅费总是为368倍。此在线限价成绩中缺少剩余额库存,离线分派产生52个零份,主承销品贱卖商订阅费东北安全的。

  四、募集资产完全的及入会会计人员验资使适应:
募集资产完全的为50元。,250万元。信永中和会计公司股份限制公司已于2010年3月5日对公司高音的发布判决书发行股的资产到位使适应举行了满意的,XYZH/2009 CDA4041验资使知晓。

  五、发行费充当顾问:这个成绩的总成本是3,万元,详细列举如下:
承销品贱卖和引荐费,审计100百万、验资等费175万元代理人费70万元发行监禁、推介费及人外观费等万元充当顾问3,万元每股发行费元/股(每股发行费=发行费充当顾问/这次发行全部含义)。

  六、筹资净总值为46,万元。

  七、发行后每股净资产:元(按2009年12月31日经审计的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总股份计算)。

  八、发行后每股进项:元(按公司2009年突然成功非惯常利害前后孰低的净赚除号发行后股份计算)
第五节倚靠要紧事项、公司已向深圳安全的市所接受,朕将坚持中小职业董事会的相关性价钱稳定。,至上的公司条例和倚靠顾虑价钱稳定;。

  二、本公司自2010年2月10日见报高音的发布判决书发行股招股议向书至本上市公报书见报前,未产生对公司有较大冲撞的大调事件。:
1、我公司坚持公司条例、安全的法及倚靠法规索赔,常态化伪造,事情环境常态;次要事情目的进食常态;2、公司地区的勤劳属于状况恩库拉。,推销缺少产生大调转换;3、原料购得价钱和商品贱卖价钱缺少;4、本公司未产生大调关系市。,相关性方未雇用资产;5、本公司无大调值得买的东西行动。;6、本公司无大调资产(或股权)购得事项。、贱卖和代替;7、公司处所坚定性。;8、公司董事、监事、较高的经管层和谷粒工匠缺少产生转换;9、公司未产生大调打官司、套利事项;10、本公司未产生外部许可证或倚靠或有事项。;11、公司财务环境未产生大调转换。;12、公司无倚靠必要外观的大调事项。。

  特别感应节上市发起人及其反对的话
一、上市保举人使适应保举人(主承销品贱卖商):东北安全的限制指责公司条例定代理人:王竹林大厦:临江2号河静国际A座联络地址:民众南路3号汇日要点发出国际2号:028-62828563副本:028-62828564吉兆代表:周展、李浩突出联络:周展、曹媛、李皓
二、上市保举人的引荐反对的话上市保举人东北安全的已向深圳安全的市所指的是了《东北安全的限制指责公司使突出击中要害四川丹甫制冷压气机趣味限制公用事业上市保举书》,上市吉兆商的提议列举如下:
“东北安全的限制指责公司以为四川丹甫制冷压气机趣味股份限制公司用功其股上市契合《中华民众共和国公司条例》、《中华民众共和国安全的法》及《深圳安全的市所股上市价钱稳定》(2008年修正)等状况顾虑法度、法规的顾虑价钱稳定,四川丹甫制冷压气机趣味限制公用事业有着在深圳安全的市所上市的保持健康。东北安全的自觉自愿引荐四川丹甫制冷压气机趣味股份限制公司的股在深圳安全的市所上市市,并承当吉兆商的指责。”

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