四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

工夫:2010年03月10日 07:00:19&nbsp中国金融网

  SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD

  (寓所):四川省青神县黑龙镇

  (2010年3月11日)

  保举人(主承销品商):西北证件无限过失公司

  (榆中市临江发枝的2号合京国际宾馆A座)

  上弦要紧述说和微量

  敝公司及每件东西董事、监事、较年长者经营人员使发誓上市公报书的可靠性、准确、完整性,接受提出的上市公报人中无虚伪记载、给错误的劝告性分类或令人满意地脱漏,承当个人和联盟法度过失。

  证件市所、另一边政府机关对公用事业上市的异议,它对敝公司无什么都可以使发誓。

  本公司已接受提出将在本公用事业上市后学期内比照《中小客人板块资本的合法权利上市的公司特殊分类》的断言修正公司条例,它在某方面中分类:(1)在,公用事业进入代理人使加入让体系持续。;(二)不得修正前款分类。。我公司提示出资者小心,这次上市公报未关涉的吃主题,请出资者改善刊载于巨潮网站(http:公司招股说明书全文。

  这次发行前使合作对使加入的限度局限接受提出:公司重大利益使合作、实践把持员罗志忠,自然人使合作朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人广告:自发性行人资本的合法权利在深圳证件市所上市市之日起三十六点月内不得让或许付托另一边经营发行人在发行前持相当多的使加入。,也不能不发行人回购其持相当多的使加入。

  公司使合作青神尚贤使就职经营顾问股份无限公司、青神昌河使就职华通明略、青神闽江制冷技术华通明略、青神康海工役制股份无限公司、青神建川物业经营股份无限公司和孟力两个自然人、吴晓接受提出:发行人资本的合法权利上市之日起12个月内,不得让或许付托另一边经营发行人在发行前持相当多的使加入。,也不能不发行人回购其持相当多的使加入。在同一工夫干公司董事、监事、较年长者经营人员使合作罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉接受提出:此外在前的锁定自行车,在其供职时期每年让的使加入不得超越其所怀孕本公司使加入总计的百分之二十五个人组成的橄榄球队;分开问询处半载内,不得让公司持相当多的使加入。;在申报离任六点月后的一打的月内经过证件市所挂牌市名次本公用事业定量占个人所持相当多的本公用事业总计的定标不超越50%;相互关系使合作许可证董事会。

  公司董事、监事和较年长者经营人员将坚持公司条例律、深圳证件市所证件法与上市分类、公司董事条例、监事、较年长者经营人员持股及停牌分类。

  居第二位的节资本的合法权利上市命运、公用事业发行和上市的审批、《中华民共和国证件法》和《概要的开着的发行资本的合法权利并上市经营办法》《深圳证件市所资本的合法权利上市分类》(2009年再用形式表示)等吃分类,并比照《深圳证件市所资本的合法权利上市公报书满意的与体式向导》(2009年9月再用形式表示)而编制,针对向出资者储备物质吃四川丹甫制冷压气机使加入股份无限公司(以下缩写”本公司”、”公司”、或丹福使加入)概要的开着的发行资本的合法权利上市的基本命运。

  中国证件监督经营经纪业称许,敝公司是开着的发行的,350万民币合法权利股。现期采取线下提出与分派相结合的方法举行询价。,在位的,670万股下线名次,网上开价发行是,680万股,发行价钱是民币/股。

  经深圳证件市所《就四川丹甫制冷压气机使加入股份无限公司民币合法权利股资本的合法权利上市的预示》(深证上[2010]79号)使和谐一致,本公司发行的民币合法权利股(A股)于年月日上市。,使加入缩写丹福使加入,资本的合法权利代码002366;在位的,2个是这次开着的发行的在线开价成绩。,680万股将于2010年3月12日上市。。

  这次发行的招股说明书、招股说明书全文及相互关系会诊证件见。本公司招股说明书的预告距今缺乏一体月,因而反复不克反复,请出资者会诊是你这么说的嘛!满意的。。

  二、资本的合法权利上市概略1、上市地:深圳证件市所2、上市工夫:2010年3月12日3、资本的合法权利缩写:丹福使加入4、资本的合法权利代码:0023665、概要的开着的募股后的总资本的:13,350万股、概要的开着的发行增添使加入:3,350万股、先前使合作怀孕使加入的传阅截止期限和截止期限:由于公司相互关系分类,公司开着的发行前已发行的使加入,公司使加入自让之日起一年内不得让。。

  8、发行前使合作怀孕使加入的传阅限度局限、志愿地锁定使加入的截止期限和接受提出:(1)
公司重大利益使合作、实践把持员罗志忠,自然人使合作朱学桥、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东等5人广告:据洛杉矶公司称、证件法及相互关系金科玉律,自发性行人资本的合法权利在深圳证件市所上市市之日起三十六点月内不得让或许付托另一边经营发行人在发行前持相当多的使加入。,也不能不发行人回购其持相当多的使加入。(2)公司使合作青神尚贤使就职经营顾问股份无限公司、青神昌河使就职华通明略、青神闽江制冷技术华通明略、青神康海工役制股份无限公司、青神建川物业经营股份无限公司和孟力两个自然人、吴晓接受提出:发行人资本的合法权利上市之日起12个月内,不得让或许付托另一边经营发行人在发行前持相当多的使加入。,也不能不发行人回购其持相当多的使加入。(3)在同一工夫干公司董事、监事、较年长者经营人员使合作罗志忠、朱学前、熊云生、周正红、杜家乐、舒向东、孟莉接受提出:此外在前的锁定自行车,在其供职时期每年让的使加入不得超越其所怀孕本公司使加入总计的百分之二十五个人组成的橄榄球队;分开问询处半载内,不得让公司持相当多的使加入。;在申报离任六点月后的一打的月内经过证件市所挂牌市名次本公用事业定量占个人所持相当多的本公用事业总计的定标不超越50%;是你这么说的嘛!锁定Perio满期时,其使加入的让将依法举行。。

  9、上市使加入的另一边锁定商定:这次发行中合理的抱反感吃网下合理的获配的资本的合法权利自这次网上发行的资本的合法权利在深圳证件市所上市市之日起锁定学期。

  10、资本的合法权利上市的公司非无限锁定使加入:2.居第二位的步。这次开着的出售中间的在线成绩,680万股无限度局限和锁定商定。

  11、公用事业上市市的工夫:
使合作人数(股)
持股定标可按市工夫上市(非市日使延期)
一、概要的开着的发行前发行的资本的合法权利1罗志忠2,808,855 15.59% 2013年3月12日2青神尚贤使就职经营顾问股份无限公司12,485,986 9.35% 2011年3月12日3青神昌河使就职华通明略11,257,131 8.43% 2011年3月12日,997,815 6.74% 2013年3月12日5青神闽江制冷技术华通明略8,927,990 6.69% 熊云生201年3月12日8日,757,401 6.56% 2013年3月12日7青神建川物业经营股份无限公司,366,480 6.27% 2011年3月12日8青神康海工役制股份无限公司7,615,487 5.70% 2011年3月12日9周正红4,394,594 3.29% 2013年3月12日,吴晓3,000,000 2.25% 杜家乐2,2011年3月12日,137,767 1.60% 2013年3月12日蒙利2,000,000 1.50% 2011年3月12日,250,494 0.94% 2013年3月12日小计100,000,000 74.91%二、概要的开着的发行的使加入14网下询价发行的资本的合法权利6,700,000 2010年6月12日网上开价的5.02%资本的合法权利26,800,000 2010年3月12日20.07%,小计3,500,000 25.09%发展成133,500,000 100.00%12、资本的合法权利记录:中国证件完全适合结算无限过失公司深圳分行13、上市保举人:西北证件无限过失公司(以下缩写”西北证件”)
第三链杆公司基本命运和使合作简况、公司基本命运、发行人指定:四川丹甫制冷压气机使加入股份无限公司英文指定:SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO.,LTD2、注册资本:10,1000万元(发行前);13,350万元(这次开着的发行后)
3、法定代理人:罗志忠4、寓所:四川省青神县黑龙镇、经营范围:夸张的行动或形象、制冷压气机市集、冷冻用的冷藏准备、空气调节装置工程、周围实验准备、家用电器及另一边机电准备,是你这么说的嘛!乘积的进出口事情;纯水的夸张的行动或形象和市集。

  6、主营事情:夸张的行动或形象、制冷压气机市集7、所属使命:C71流传机械制造的C7110流传准备制造的、以电话传送:028-389263469、电报传真:028-3892634610、信箱:4501@、董事会大臣:庄继海二、公司董事、监事、较年长者经营人员及其怀孕公用事业的命运姓名邮件性特征任期起止日期怀孕使加入定量(股)
罗志忠董事长、男,执行经理,2007年12月16日-201年12月15日,808,855朱学前前进、首座财务官,男,2007年12月16日至201年12月15日,997,815熊云生前进,副执行经理男2007年12月16日至201年12月15日,757,401周正红董事,副执行经理男,2007年12月16日至2010年12月15日,394,594梦丽导演女2007年12月16日至201年12月15日,000,000李家权*董事男2007年12月16至2010年12月15日0王德言孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0王国华孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0喻奇孤独董事男2007年12月16至2010年12月15日0杜家乐中西部及东部各州的县议会主席男2007年12月16至2010年12月15日2,137,767李勇监事男2007年12月16至2010年12月15日0李春艳监事女2007年12月16至2010年12月15日0舒向东副执行经理男2007年12月16至2010年12月15日1,250,494庄继海董事会大臣男2007年12月16至2010年12月15日0*注:李家权博士经过青神尚贤使就职旧的怀孕丹福使加入。青神尚贤使就职经营华通明略重大利益丹福街,485,986股,李家权博士怀孕青神尚贤使就职经营顾问股份无限公司95%的股权。

  三、公司重大利益使合作、实践把持人罗志忠博士,公司重大利益使合作和实践把持人。

  罗志忠,男,汉族,身份证号码:511130196312300013,中国籍,无永世庇护权,大学校舍学历。1984年7月至1997年11月,国有4501厂历任技术专家、设计、包出副前进、分科厂长、设计作品情节副厂长。1997年12月至200年12月,历任丹甫制冷总设计兼开发部公使、常务副执行经理、执行经理、董事长。在职的公司董事长兼执行经理,眉山市概要的届民代表大会代表、常务经纪业委员,居第二位的眉山市、清深县第十五个人组成的橄榄球队届民代表大会代表,200年荣获第五届四川模范工作者、眉山市职业教育先进个人、眉山市概要的位杰出青年药剂、2006年周围保护先进个人、”2006-2007年度优良中国特色社会主义安装工”、青神县第八日批优良人才等学分。

  2、重大利益使合作及另一边客人把持简介,罗志忠未怀孕另一边什么都可以客人、公司或另一边机构、棉纸的合法权利。

  四、公司流行音乐十大畅销唱片使合作怀孕公司发行后使加入命运此次发行后,使合作总计:53,246户。

  公司流行音乐十大畅销唱片使合作在公司不漏水后怀孕跟随使加入::
使合作人数(股)持股定标1罗志忠20,808,855 15.59%2青神尚贤使就职经营顾问股份无限公司12,485,986 9.35%3青神昌河使就职华通明略11,257,131 8.43%4朱学龄前儿童8,997,815 6.74%5青神闽江制冷技术华通明略8,927,990 6.69%6熊云生8,757,401 6.56%7青神建川物业经营股份无限公司,366,480 6.27%8青神康海工役制股份无限公司7,615,487 5.70%9周正红4,394,594 3.29吴晓3,000,000 四的节发行资本的合法权利2.25%、发行3,350万股。在位的,线下配股670万股,现期20%;网上开价发行定量为,680万股,占发行总计的80%。

  二、发行价钱是:元/股,与此Pric对立应的市盈率:
1、倍(每股进项比照2009年经会计事务所审计的推演非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行后总资本的计算);2、倍(每股进项比照2009年经会计事务所审计的推演非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行前总资本的计算)。

  三、散发制作模型和订阅州:这次发行采取网下向询价抱反感询价合理的(下称”网下合理的”)与网上资产申购开价发行(下称”网上发行”)相结合的发行方法。这次发行中经过网下合理的向合理的抱反感合理的的资本的合法权利为670万股,无效自找麻烦定量为3,640万股,无效推销与分派的比率列举如下,订阅时机。

  在线开价成绩2,680万股,这次网上开价发行的中标率,超额签署时机为368倍。此在线开价成绩中无差数库存,离线分派发作52个零阄,主承销品商签署西北证件。

  四、募集资产总计及入会会计人员验资命运:
募集资产总计为50元。,250万元。信永中和会计事务所股份无限公司已于2010年3月5日对公司概要的开着的发行资本的合法权利的资产到位命运举行了赞成,XYZH/2009 CDA4041验资宣告。

  五、发行费发展成:这个成绩的总成本是3,万元,详细列举如下:
承销品和保举费,审计100许许多多的、验资等费175万元法学家费70万元发行经纪业、推介费及通讯预告费等万元发展成3,万元每股发行费元/股(每股发行费=发行费发展成/这次发行定量)。

  六、筹资净数为46,万元。

  七、发行后每股净资产:元(按2009年12月31日经审计的净资产与这次发行筹资净数积和除号这次发行后总资本的计算)。

  八、发行后每股进项:元(按公司2009年推演非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号发行后资本的计算)
第五节另一边要紧事项、公司已向深圳证件市所接受提出,敝将坚持中小客人董事会的相互关系分类。,至上的公司条例和另一边吃分类;。

  二、本公司自2010年2月10日登载概要的开着的发行资本的合法权利招股议向书至本上市公报书登载前,未发作对公司有较大冲击力的令人满意地事件。:
1、我公司坚持公司条例、证件法及另一边金科玉律断言,正火使运行,事情使习惯于合格的;次要事情目的发出合格的;2、公司位置关系的使命属于国度恩库拉。,交易无发作令人满意地代替物;3、半成品推销价钱和乘积市集价钱无;4、本公司未发作令人满意地关系市。,相互关系方未利用资产;5、本公司无令人满意地使就职行动。;6、本公司无令人满意地资产(或股权)便宜货事项。、市集和置换;7、公司寓所稳定性。;8、公司董事、监事、较年长者经营层和谷粒技工无发作代替物;9、公司未发作令人满意地规律、公断事项;10、本公司未发作表面上的抵押品或另一边或有事项。;11、公司财务使习惯于未发作令人满意地代替物。;12、公司无另一边需求预告的令人满意地事项。。

  第六感觉节上市发起人及其异议
一、上市保举人命运保举人(主承销品商):西北证件无限过失公司条例定代理人:王竹林驻地:临江2号河静国际宾馆A座通信处:民南路3号汇日胸部伸展国际宾馆2号:028-62828563电报传真:028-62828564担保者代表:周展、李浩课题节目主持人:周展、曹媛、李皓
二、上市保举人的保举异议上市保举人西北证件已向深圳证件市所针对了《西北证件无限过失公司就四川丹甫制冷压气机使加入无限公用事业上市保举书》,上市担保者商的提议列举如下:
“西北证件无限过失公司以为四川丹甫制冷压气机使加入股份无限公司自找麻烦其资本的合法权利上市适合《中华民共和国公司条例》、《中华民共和国证件法》及《深圳证件市所资本的合法权利上市分类》(2008年再用形式表示)等国度吃法度、金科玉律的吃分类,四川丹甫制冷压气机使加入无限公用事业有着在深圳证件市所上市的健康状况。西北证件祝愿保举四川丹甫制冷压气机使加入股份无限公司的资本的合法权利在深圳证件市所上市市,并承当担保者商的过失。”

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